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云財經訊，國泰君安指出，7月新能源乘用車銷量淡季不淡，受特斯拉上海工廠改造停工影響交付環比略有下降，當下新能源車供給決定需求的邏輯繼續得到驗證，隨著下半年旺季行情到來，預計8-12月銷量仍將環比持續提升。推薦：1)進入加速期的一體化企業：比亞迪(002594)；2)盈利反轉電池環節：寧德時代(300750)、億緯鋰能(300014)；3)鈉離子電池的加速產業化應用，標的：振華新材(688707)、鼎勝新材(603876)；4)供需緊張的隔膜環節：恩捷股份(002812)、星源材質(300568)等；5)行業技術進步迭代：廈鎢新能(688778)、和勝股份(002824)、德新交運(603032)、貝特瑞、中科電氣(300035)等。